| Arco Vara juhatuse esimees Viljar Arakas ütles börsileminekut kommenteerides, et ettevõte on jõudnud oma arengus uude faasi, nähes enda ees unikaalseid võimalusi mitte ainult Eestis ja Lätis, vaid ka Bulgaarias, Leedus, Ukrainas ja Rumeenias, kus firma on seni tegelenud ainult kinnisvara vahendusega. Arakase sõnul võib ettevõte pakkumise tulemusena kaasata 1,02 – 1,56 miljardit krooni täiendavat kapitali uute projektide finantseerimiseks, täpne summa sõltub märkimise tulemusena kujunevast aktsia hinnast ning emiteeritavate aktsiate lõplikust hulgast. «Arco Vara pikaajaliseks ning strateegiliseks eesmärgiks on tõusta juhtivaks kinnisvaraettevõtteks kogu Ida-Euroopas,» ütles Arakas. Kauplemine ettevõtte aktsiatega Tallinna börsil võib alata pärast pakkumise lõpuleviimist, eeldatavasti 21. juunil. Aktsiaid võivad kuni 14. juuni kella 16-ni märkida kõik füüsilised ja juriidilised isikud Eestis, kes ei ole kutselised investorid. Lisaks jaepakkumisele käib ettevõtte juhtkond ettevõtet tutvustamas ja aktsiaid pakkumas institutsionaalsetele investoritele Ameerika Ühendriikides, Suurbritannias, Kesk-Euroopas, Skandinaavias ja Baltikumis. Aktsiate pakkumishind jääb vahemikku 37 kuni 44 krooni, lõplik pakkumishind otsustatakse eeldatavalt 15. juunil pärast kutseliste investorite nõudluse selgitamist. Jaeinvestorid võivad aktsiaid märkida üksnes maksimumhinna 44 krooni tasemelt. Arco Vara töötajatel on aktsiate jaotamisel eelisseisund, mis tähendab, et pakkumise ülemärkimise korral saavad aktsiaid märkinud töötajad protsentuaalselt suurema hulga taotletud aktsiatest kui teised märkijad. Ettevõtte aktsiate pakkumine hõlmab kokku 34,45 miljonit olemasolevat ning uut ettevõtte aktsiat. Lisaks 27,5 miljonile emiteeritavale uuele aktsiale müüvad ettevõtte senised aktsionärid, Arti Arakase ja Richard Tomingase kontrolli all olev OÜ Toletum ning Hillar-Peeter Luitsalule kuuluv OÜ HM Investeeringud kokku kuni 6,95 miljonit olemasolevat aktsiat, mille kaudu luuakse ka ettevõtte juhtivtöötajatele motivatsiooniprogramm teistele märkijatele kehtiva pakkumishinnaga samal hinnatasemel. Arco Vara asutati 1992. aastal Eestis, ettevõtte tegevus hõlmab nii kinnisvara vahendus-, arendus- kui ka ehitustegevust. Firmal on esindused 25 linnas Eestis, Lätis, Leedus, Ukrainas, Bulgaarias ja Rumeenias. Grupis ja selle ühisettevõtetes töötas 2007. aasta esimese kvartali lõpu seisuga kokku 546 inimest. Arco Vara 2006. aasta auditeeritud konsolideeritud käive oli 484 miljonit krooni ning puhaskasum 217 miljonit krooni.
|
